Om filmen
En musikjournalist från New York undersöker en brasiliansk samba-jazzpianists mystiska försvinnande, den unge begåvade pianovirtuosen Tenorio Jr. Denna animerade thriller till jazz- och bossa-nova-rytmer beskriver en tid av kreativ frihet i Latinamerikas historia på 60- och 70-talen just före en vändpunkt då kontinenten uppslukades av totalitära regimer.Spåren för oss via Rio de Janeiro till Buenos Aires i militärdiktaturens Argentina år 1976. De flesta tecknade karaktärerna talar med egna röster.